أماني الماحي تكتب عن الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل صناعة التأمين
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحقيق الأهداف الطموحة لقطاع النفط و الغاز و يعيد تشكيل صناعة التأمين و إعادة التأمين لهذا القطاع الحيوي فى ضوء تحديات المناخ والمخاطر الجيوسياسية و التضخم
الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في صناعة النفط والغاز
في عصر يتسم بالابتكار التكنولوجي، شرعت صناعة النفط والغاز في رحلة تحول، وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي (AI) لتبسيط العمليات، وزيادة الكفاءة، وتقليل التأثير البيئي.
الذكاء الاصطناعي و استراتيجية صناعة الطاقة
على مستوى الشركات، أصبح الذكاء الاصطناعي حجر الزاوية في عملية صنع القرار الاستراتيجي. تعمل الخوارزميات المتقدمة على تحليل مجموعات كبيرة من البيانات واتجاهات السوق والعوامل الجيوسياسية، مما يوفر للمديرين التنفيذيين رؤى غير مسبوقة. تساعد هذه النماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تحسين استراتيجيات الاستكشاف والإنتاج، وتقليل المخاطر، وضمان النمو المستدام على المدى الطويل.
إدارة الآبار و الخزانات
يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في إدارة الآبار ، حيث يعمل على تحسين عملية استخراج الهيدروكربونات. تقوم الخوارزميات المتطورة بتحليل البيانات الجيولوجية وأداء البئر والمعلومات الزلزالية للتنبؤ بسلوك البئر. يتيح ذلك للمشغلين زيادة معدلات الاسترداد إلى الحد الأقصى مع تقليل التأثير البيئي.
الحفر والإنتاج
Image.png
وفي موقع البئر، أحدثت أنظمة الحفر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحولاً في دقة العمليات وكفاءتها.
تقوم منصات الحفر المستقلة المجهزة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي بضبط معلمات الحفر في الوقت الفعلي، مما يقلل وقت التوقف عن العمل ويحسن السلامة. تضمن الصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي صيانة المعدات قبل حدوث الأعطال، مما يقلل من حالات الانقطاع المكلفة.
تعتبر اعتبارات السلامة والبيئة ذات أهمية قصوى في صناعة النفط والغاز. تقوم أجهزة الاستشعار التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بمراقبة التسريبات وأعطال المعدات ومخاطر السلامة الأخرى بشكل مستمر.
ويلعب الذكاء الاصطناعي أيضًا دورًا حاسمًا في مراقبة الانبعاثات وخفضها، مما يساعد الصناعة على التحرك نحو ممارسات أكثر استدامة.
المراقبة والتحكم عن بعد
يمتد تكامل الذكاء الاصطناعي إلى مواقع الآبار النائية والمنصات البحرية. يمكن للمشغلين مراقبة المعدات والتحكم فيها عن بعد، وإجراء تعديلات في الوقت الفعلي لتحسين الإنتاج والسلامة.
وكانت هذه القدرة ذات قيمة خاصة خلال جائحة كوفيد-19، مما مكن العمليات من الاستمرار مع الحد الأدنى من الموظفين في الموقع.
شل، إحدى شركات الطاقة الرائدة، كانت في طليعة الشركات التي قامت بدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها في قطاع النفط والغاز، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لأغراض مختلفة في الاستكشاف والإنتاج وتحسين العمليات.
BP (شركة البترول البريطانية)
تبنت شركةBP الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التنقيب والحفر. تستخدم الشركة خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتعزيز عمليات صنع القرار في مجال التنقيب عن النفط والغاز.
إكسون موبيل: إكسون موبيل هي لاعب رئيسي آخر في الصناعة التي تبنت الذكاء الاصطناعي. تستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي لإدارة الخزانات وتحسين الحفر والصيانة التنبؤية لتعزيز الكفاءة وتقليل وقت التوقف عن العمل.
التحديات والتطلعات المستقبلية
على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي جلب العديد من الفوائد لصناعة النفط والغاز، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. يعد أمن البيانات، والحاجة إلى متخصصين ماهرين في الذكاء الاصطناعي، والآثار المختلفة لنشر الذكاء الاصطناعي من المخاوف المستمرة.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الصناعة ضغوطًا متزايدة للحد من تأثيرها البيئي، الأمر الذي سيتطلب المزيد من الابتكار في مبادرات الاستدامة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
لا يمكن إنكار أن مستقبل صناعة النفط والغاز متشابك مع الذكاء الاصطناعي. ومع استمرار تقدم التكنولوجيا، يمكننا أن نتوقع حلولاً أكثر تطوراً للذكاء الاصطناعي تعمل على تعزيز الكفاءة والسلامة والاستدامة.
وبينما يتكيف هذا القطاع الحيوي مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، فإنه يفعل ذلك مع الذكاء الاصطناعي باعتباره حليفًا موثوقًا به في سعيه لتحقيق مستقبل أكثر كفاءة ومسؤولية بيئيًا.
“النفط والغاز” والذكاء الاصطناعي على المستوى الإقليمي
قام العديد من منتجي النفط والغاز مؤخرًا بزيادة الاستثمارات في مؤسستهم الرقمية ويسعون أيضًا إلى العمل مع الشركات الناشئة في محاولة للتأقلم مع مشهد التشغيل المتغير باستمرار في الصناعة. من بينها شركة النفط العملاقة أرامكوAramco ومقرها المملكة العربية السعودية، والتي استثمرت من خلال ذراعها لريادة الأعمال، وعد، في شركات ناشئة مثل شركة ميدرا العربية، وهي شركة لتصنيع غاز النيتروجين ومصنع البوليمر النقي الذي ينتج مواد بلاستيكية ملونة مختلفة. وعقدت مدينة مصدر في أبوظبي شراكة مع شركة بريتيش بتروليوم BP في عام 2018 لإطلاق أول مسرع للتكنولوجيا النظيفة في المنطقة The Catalyst، والذي من بين مخرجاته Volts، وهو نظام ذكي لإدارة البطاريات، وSolva، أول منصة لتوصيل الكهرباء في الميل الأخير في العالم.
شركات التأمين تنسحب من مشاريع الوقود الأحفوري وسط مخاوف من تغير المناخ
ومثل البنوك، يمكن لشركات التأمين الاستفادة من الوصول إلى خدماتها كحافز للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة أو التعرض للمخاطر المادية لتغير المناخ.
“إنها نفس فكرة قيام شركة تأمين برفع أسعار التأمين على الممتلكات الخاصة بك لأنك تنخرط في سلوك محفوف بالمخاطر، مثل القيادة تحت تأثير الكحول، ولكن في هذه الحالة، فإن قطاع الوقود الأحفوري هو الذي ينخرط في سلوك محفوف بالمخاطر “إنها نفس فكرة قيام شركة تأمين برفع أسعار التأمين على الممتلكات الخاصة بك لأنك تنخرط في سلوك محفوف بالمخاطر، مثل القيادة تحت تأثير الكحول، ولكن في هذه الحالة، فإن قطاع الوقود الأحفوري هو الذي ينخرط في سلوك محفوف بالمخاطر من خلال المساهمة في تغير المناخ”.
وفي بعض أسواق التأمين، يكافح الناس بالفعل للحصول على تغطية للأعاصير وغيرها من الكوارث التي من المتوقع أن تصبح أكثر قوة . شركة ميونيخ ري Munich Re، إحدى أكبر شركات إعادة التأمين في العالم، أعلنت إنها ستتوقف عن دعم مشروعات الوقود الاحفورى الجديدة اعتبارًا من أبريل 2023.
“التأمين محورى في صناعة الوقود الأحفوري ولديه القدرة على تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة”
وذلك لأن المشاريع التي تتطلب مبالغ كبيرة من رأس المال من غير المرجح أن تجتذب الاستثمار إذا لم تتمكن من الحصول على تأمين لتغطية الحوادث المؤسفة التي قد تكون مكلفة.
“ليس من المثالي أن يخسر مشروع الوقود الأحفوري واسع النطاق شركة تأمين ذات علامة تجارية تتمتع بسمعة طيبة”، “من المرجح أن تسد شركات التأمين الصغيرة هذه الفجوة، لكنها قد تكون أكثر تكلفة. لا يُظهر عام 2023 المنصرم أي علامات حتى الآن على أن المشكلات المستمرة مثل الاضطرابات الجيوسياسية، وقضايا سلاسل التوريد، والتضخم، والكوارث الطبيعية، ونقص المواد من المرجح أن تنحسر. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع التكاليف وتأخير المشاريع بسبب الصراع في أوكرانيا، وتعطل سلاسل التوريد، والكوارث الطبيعية، والسياسة التجارية، ونقص العمالة، والتضخم العالمي هي تحديات من المرجح أن تستمر في التأثير على صناعة النفط والغاز. يتعين على صناعة النفط والغاز أيضًا أن تواجه انخفاضًا في الطاقة الاستيعابية داخل سوق التأمين.”
وكما يضطر قطاع الطاقة إلى إدارة عدد كبير من الظروف غير المواتية، كذلك الحال بالنسبة لشركات التأمين . وبسبب نتائج الاكتتاب السلبية المستمرة ، أصبح سوق التأمين أكثر صلابة. وهذا يعني أن أقساط التأمين أعلى،، وزيادة التدقيق في الاكتتاب. و السوق المتشدد من المرجح أن تستمر في المستقبل المنظور.
التركيز المتجدد على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وبسبب التركيز المتجدد على المبادرات والسياسات البيئية والاجتماعية و الحوكمة (ESG)، تضغط الهيئات التنظيمية والمستهلكون على المستثمرين لإظهار التزامهم بانتقال الطاقة وإزالة الكربون. إن الطريقة التي يتم بها الحصول على المواد ومستوى محتوى الكربون أصبحت الآن أكثر أهمية بالنسبة لعدد أكبر من الناس، بما في ذلك شركات التأمين والمساهمين.
تهديدات الأمن السيبراني
ونظرًا لأن النفط والغاز يشكلان جزءًا من البنية التحتية الحيوية التي تدعم الاقتصادات الحديثة، فإنهما يجذبان بشكل خاص جرائم الإنترنت، وخاصة الجهات الفاعلة التي ترعاها بعض الدول خلال أوقات التجاوزات الجيوسياسية (الصراع بين روسيا وأوكرانيا).
سوق التأمين على النفط والغاز 2024 المشهد العالمي: رؤى وتوقعات إقليمية
سيكون تأثير التضخم قصير الأجل وسيقابله جزئيًا معدلات تضخم أقل من المتوقع في عام 2025.
وكانت استجابة السياسة النقدية ضعيفة للغاية في هذا السيناريو لأن صدمة جانب العرض من شأنها أن تزيد ضغوط الأسعار من خلال ارتفاع أسعار البنزين وتكاليفه، ولكنها تقلل الطلب من الشركات والأسر. سوف تتطلع البنوك المركزية، في حالة تساوي جميع العوامل الأخرى، إلى زيادة أسعار الفائدة لمعالجة التضخم المرتفع، ولكنها تعمل على تخفيف السياسة استجابة لنقص الطلب
ومن الممكن أن تكون صدمة أسعار النفط المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط مصحوبة بظروف مالية أكثر صرامة، وانخفاض ثقة الشركات والمستهلكين، وتصحيحات في الأسواق المالية.
يواجه سوق إعادة التأمين على الطاقة تحديات غير متوقعة
وهيمنت على معنويات السوق المناقشات حول خطورة الظروف والآثار المالية على شركات التأمين.
وزادت حالة عدم اليقين الجيوسياسية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية من التعقيد، خاصة في قطاع الطيران و البترول بسبب خسائر العنف السياسي.
وتبدو السوق متفائلة بفضل محدودية العرض والطلب القوي وزيادة الاستثمارات في الإنتاج.
وفي عام 2024، يمكننا أن نتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة بسبب محدودية العرض، وزيادة المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع الطلب. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تحسين ربحية الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز.
من المحتمل أننا نشهد بداية مرحلة استثمارية كبيرة في التصنيع الخارجي والدولي، والتي لم يعترف بها المستثمرون بشكل كامل بعد.
يمكن للشركات العاملة في قطاع معدات وخدمات الطاقة، التي توفر المعدات والخدمات الحيوية اللازمة لإنتاج النفط والغاز، أن تجني فوائد من دورة الاستثمار الحالية.
وعلى الرغم من أن قطاع الطاقة شهد أداءً بطيئاً في عام 2023، إلا أن التوقعات لعام 2024 تبدو واعدة. ويرجع ذلك إلى الارتفاع المستمر في أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في إنتاج الطاقة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يجني منتجو النفط وشركات معدات وخدمات الطاقة فوائد كبيرة.
لا تزال آفاق أسعار النفط الخام في عام 2024 صعودية، مع وجود مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى الضغط التصاعدي على الأسعار. وتشمل هذه العوامل سلسلة التوريد المقيدة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، والزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الطاقة.
تشير هذه الظروف المواتية إلى إمكانية زيادة الربحية وأسعار الأسهم في صناعة الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الدولية والخارجية في خلق مناخ ملائم لشركات معدات وخدمات الطاقة.
أسعار النفط قد تظل مرتفعة
يُظهر قطاع الطاقة إشارات واعدة للمستثمرين، وذلك بفضل إمكانية استمرار ارتفاع أسعار النفط. على وجه الخصوص، بدأ خام برنت، وهو النفط الخام الخفيف ، العام عند 77 دولارًا للبرميل، وبلغ ذروته عند 94 دولارًا في أواخر سبتمبر، واستقر منذ ذلك الحين عند حوالي 75 دولارًا للبرميل اعتبارًا من منتصف ديسمبر. عند هذه المستويات، يمكن لمعظم شركات النفط والغاز تحقيق أرباح كبيرة.
وتتأثر توقعات العرض الحالية للنفط بعوامل مختلفة، مما يؤدي إلى استمرار دعم الأسعار. ظل الاستثمار العالمي في إنتاج النفط منخفضا بشكل مستمر منذ ما يقرب من عشر سنوات. وعلى الرغم من أن الاستثمارات بدأت في الارتفاع، فإن العرض الجديد سيستغرق بضع سنوات حتى يتحقق.
وتسيطر منظمة أوبك، وهي منظمة رائدة في الدول المنتجة للنفط، على إمدادات النفط بإحكام عن طريق خفض الإنتاج حتى عام 2024. وقد خفضت المملكة العربية السعودية وروسيا الإنتاج طوعا.
وتهدف أوبك إلى الحفاظ على أسعار النفط للبرميل في نطاق 80 إلى 100 دولار، وهو ما يعتبر النقطة المثالية التي تولد ربحية قوية لمنتجي النفط دون التأثير سلبا على الطلب على النفط. ويشكل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية عاملاً مساهماً آخر، في ظل حربين كبيرتين تجريان حالياً ويمكن أن تشكل تهديداً لإمدادات النفط العالمية.
ويعتبر الطلب العالمي الحالي على النفط مستقرا ومن المتوقع أن يشهد نموا في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انتعاش اقتصاد الصين وتوسع الهند والاقتصادات النامية الأخرى. وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يؤدي التقدم الاقتصادي في الأسواق النامية إلى مزيد من الارتفاع في الطلب على النفط. وقد يستمر هذا السيناريو المحتمل لزيادة الطلب ومحدودية العرض في الحفاظ على أسعار الطاقة.
مخزون معدات وخدمات الطاقة
عندما ننظر إلى هذا القطاع، يمكننا أن نلاحظ أن شركات معدات وخدمات الطاقة يمكن أن يكون لها مكانة قوية في السوق بحلول عام 2024. وهذه الشركات مسؤولة عن توفير المعدات والخدمات الأساسية اللازمة لاستخراج النفط والغاز، مثل أطقم العمل. وأجهزة الحفر والتقنيات المتقدمة. وأعتقد أن هذا القطاع يمكن أن يستفيد من عدة سنوات من الاستثمارات المتنامية، والتي تعتبر ضرورية لدعم الطلب المتزايد على النفط والغاز. علاوة على ذلك، ربما قلل العديد من المستثمرين من تقدير مستوى الاستثمار الذي سوف يكون ضرورياً لتلبية الطلب العالمي المتزايد على سلع الطاقة.
كان هناك اتجاه طويل الأمد لانخفاض الاستثمار في إنتاج النفط والغاز الجديد، خاصة في الأسواق الدولية والخارجية. ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه ينعكس الآن ونشهد زيادة في الإنتاج الجديد. من المهم أن نلاحظ أن الإنتاج الجديد يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً للزيادة، مما يعني أن الأمر قد يستغرق بضع سنوات حتى يتعافى الإنفاق الدولي والخارجي. في الوقت الحاضر، لا تزال الصناعة في المراحل الأولى من دورة استثمارية كبيرة في الإنتاج الدولي والخارجي. لقد ظل إنفاق الشركات في ارتفاع ومن المتوقع أن يستمر في النمو.
وبينما يهدف منتجو النفط إلى زيادة إنتاجهم، فإنهم يميلون إلى إنفاق المزيد على معدات وخدمات الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، قد تتمتع شركات خدمات حقول النفط بميزة من حيث القوة التسعيرية القوية، حيث أن هناك قدرة محدودة في العديد من القطاعات الفرعية الصناعية. تُعرف صناعة خدمات حقول النفط بهوامش الربح الإضافية العالية، مما يعني أنه عندما يكون الطلب والتسعير قويين، فمن المحتمل أن ترتفع الأرباح بسرعة.
وتبدو آفاق قطاع الطاقة لعام 2024 واعدة،
Image.png
حيث يقود الارتفاع المستمر في أسعار النفط وزيادة الاستثمارات مسارًا إيجابيًا. على الرغم من التباطؤ المؤقت في عام 2023، فإن إمكانية تحسين الربحية في شركات النفط والغاز، إلى جانب الزيادة في التصنيع الدولي والخارجي، تضع الصناعة في وضع يسمح لها بالعودة بقوة. وشركات معدات وخدمات الطاقة، التي غالبا ما يتجاهلها المستثمرون، ستستفيد من هذا المشهد المواتي. في جوهر الأمر، فإن المسرح مهيأ لعودة قطاع الطاقة، مما يجعله فرصة جذابة للمستثمرين في العام المقبل.
لا تزال شركات التأمين تدعم صناعة النفط والغاز على الرغم من التهديد المناخي المتزايد،
تستمر شركات التأمين في توفير التغطية لزيادة إنتاج النفط والغاز حتى في الوقت الذي تواجه فيه خسائر كبيرة تغذيها تغير المناخ، وفقًا لتقرير جديد.
نحو 80 في المائة من سوق التأمين و53 في المائة من سوق إعادة التأمين ليس لديها سياسات تقييد للنفط والغاز، وهما مصدران رئيسيان للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري،
أداء الصناعة أفضل بالنسبة للفحم، حيث أدى تبني القيود على نطاق أوسع إلى زيادة صعوبة تأمين المشاريع الجديدة.
شركات التأمين في مرمى أزمة المناخ. وتتجاوز الخسائر الناجمة عن تغير المناخ الآن 100 مليار دولار أمريكي سنويا. فقد زادت أقساط التأمين وارتفعت العائدات في سوق سندات الكوارث التي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار إلى عنان السماء. تفر بعض شركات التأمين، مستشهدة بالمخاطر المتزايدة للفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى.
“فتتخلى شركات التأمين الآن عن العملاء المتأثرين بمخاطر المناخ، ومع ذلك فهي تواصل تأجيج أزمة المناخ من خلال الاكتتاب والاستثمار في التوسع في الوقود الأحفوري”.!
لقد أثبتت شركات التأمين أنها قادرة على تسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري من خلال سياسات الخروج من الفحم.
إنهم بحاجة ماسة إلى تبني سياسات مماثلة فيما يتعلق بالنفط والغاز.
لقد مكنت الطبيعة العالمية لصناعة إعادة التأمين من تنويع المخاطر بعيدًا عن التركيز في مناطق محددة إلى السوق العالمية الأكبر. ومع ذلك، فإن خسائر الكوارث القياسية، والتضخم الناجم عن زيادة أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، وزيادة مخاطر المناخ، تضع ضغوط التشغيل على شركات التأمين وإعادة التأمين. إن التكرار المتزايد للكوارث الطبيعية ذات الحجم الكبير على خلفية السوق الهبوطية مع ارتفاع أسعار الفائدة يشكل عاصفة مثالية لشركات إعادة التأمين لتشديد أسعارها لتعكس شهية أكثر حكمة للمخاطر.
تسلط التطورات الغير متوقعةفى سوق إعادة تأمين الطاقة الضوء على مدى تعقيد الصناعة و سيولتها، ممايمهد الطريق للتحولات المحتملة في الاستراتيجيات و ديناميكات السوق فى الأشهر المقبلة و لنبقى على ترقب لنشهد ما ستسفر عنه تجديدات إعادة التأمين لقطاع النفط و الغاز ” إبريل 2024″
أمانى الماحى
رئيس قطاع
مصر للتأمين
